Microsoft Dynamics 365 est l'une des plates-formes ERP les plus déployées au monde, faisant confiance aux entreprises pour gérer la finance, la chaîne d'approvisionnement et les opérations. Mais la conformité à la facturation électronique, répondant aux exigences légales spécifiques à chaque pays pour des factures structurées transmises numériquement, nécessite plus que ce qu'une configuration ERP générique offre nativement. Docnova comble ce manque en se connectant directement à Dynamics 365 et en gérant le flux de travail complet de la facturation électronique : validation, conversion de format et soumission gouvernementale. Ce guide détaille chaque étape, de l'activation de l'intégration à la gestion de votre connexion API au fil du temps.
Remarque : Les connexions ERP, y compris Microsoft Dynamics 365, nécessitent un plan d'entreprise dans Docnova.
Pourquoi les utilisateurs de Dynamics 365 ont besoin de la facturation électronique
Les gouvernements en Europe et ailleurs imposent la facturation électronique structurée, avec transmission en temps réel ou quasi réel des factures aux autorités fiscales. Pour les utilisateurs de Dynamics 365, cela crée un déficit de conformité : Dynamics gère bien vos processus financiers internes, mais la transmission légale des factures vers les portails gouvernementaux spécifiques à chaque pays (tels que le KSeF de Pologne, l'e-Factura de Roumanie ou le réseau Peppol de l'Allemagne) nécessite une couche dédiée.
Sans connecteur de facturation électronique conforme, les entreprises sont confrontées à des exportations manuelles, à des incompatibilités de format et au risque de soumissions échouées qui entraînent des pénalités. Docnova agit comme cette couche dédiée recevant les factures de Dynamics 365, les validant par rapport aux règles locales, les convertissant au format requis (UBL, XML, Peppol BIS) et les livrant à l'autorité ou au réseau approprié.
Prérequis
Avant de connecter Dynamics 365 à Docnova, assurez-vous que les éléments suivants sont en place :
- Un compte Docnova actif sur le Plan d'entreprise (requis pour les intégrations ERP)
- Accès administrateur à votre environnement Dynamics 365
- Une clé API générée dans Docnova (Paramètres → Gestion ERP → Gestion API)
- Votre entreprise est enregistrée et vérifiée dans Docnova avec le pays et le numéro d'identification fiscale corrects.
Pour générer une clé API dans Docnova, naviguez jusqu'à Paramètres → Gestion ERP → Gestion des API et cliquez Générer. La valeur complète de la clé n'est affichée qu'une seule fois lors de la génération, copiez-la immédiatement et stockez-la en toute sécurité. Les clés ont un nom, un type (Société), une date de création et une date d'expiration visibles dans le tableau de gestion des API. Vous pouvez activer ou désactiver des clés individuelles à l'aide du bouton bascule Actif sur chaque ligne.
Étapes par étapes : Connecter Dynamics 365 à Docnova
- Connectez-vous à Docnova et accédez à Connexions ERP depuis le menu principal.
- Localiser le Microsoft Dynamics 365 carte dans la grille ERP. Docnova affiche une grille de connecteurs ERP disponibles, chacun avec un bouton Connecter.
- Clique Connectez sur la carte Dynamics 365. Cela ouvre la fenêtre modale des informations d'identification de connexion.
- Dans la fenêtre modal, saisissez la clé API que vous avez générée à l'étape précédente ainsi que toutes les informations de connexion Dynamics 365 requises.
- Confirmez la connexion. Une fois établie, les factures de Dynamics 365 seront synchronisées automatiquement avec Docnova.
- Les factures entrantes de la connexion ERP apparaîtront dans En approche section de Docnova pour examen et traitement.
TODO : vérifier : champs d'identification exacts (par exemple, ID du locataire, secret du client) requis dans la fenêtre contextuelle Connexion Dynamics 365
Gérer la connexion à l'API
Une fois connecté, vos clés API sont gérées à partir de Paramètres → Gestion ERP → Gestion des API. L'onglet fournit un tableau complet de toutes les clés générées, y compris leur nom, leur valeur masquée, leur type, l'heure de création et la date d'expiration.
Actions de gestion disponibles par clé : – Activer la bascule activer ou désactiver une clé sans la supprimer – Bouton de copie copier la clé masquée dans le presse-papiers – Menu à trois points modifier le nom de la clé, supprimer la clé ou afficher la valeur complète de la clé
Surveillez régulièrement les dates d'expiration. Une clé expirée entraînera l'arrêt silencieux de la synchronisation Dynamics 365, aucune facture ne sera transmise tant que la clé n'aura pas été renouvelée ou remplacée. Si une clé expire, générez-en une nouvelle, mettez à jour les informations d'identification dans les paramètres d'intégration de votre Dynamics 365 et désactivez l'ancienne clé.
Pour les problèmes de connexion, le Soutien Le bouton dans la fenêtre modale de connexion ERP offre un accès direct à l'équipe de support Docnova.
Comment Docnova aide
Docnova est conçu spécifiquement pour la conformité à la facturation électronique, et pas seulement pour le stockage de factures. Lorsqu'il est connecté à Microsoft Dynamics 365, il gère automatiquement l'intégralité du flux de travail de conformité. Les factures créées dans Dynamics 365 sont récupérées dans Docnova, validées par rapport aux règles métier de votre pays d'exploitation, converties au format légal requis et transmises au portail gouvernemental ou au réseau Peppol approprié.
Cela signifie que votre équipe financière continue de travailler dans Dynamics 365 comme d'habitude, sans avoir à apprendre de nouveaux outils ni à effectuer d'exportations manuelles. Docnova fonctionne en arrière-plan, garantissant que chaque facture sortante respecte les exigences légales des pays où vous opérez. Si une soumission échoue à la validation, Docnova affiche l'erreur avec suffisamment de détails pour la corriger et la soumettre à nouveau rapidement.
La couche de gestion des API donne aux équipes informatiques un contrôle total : plusieurs clés peuvent être actives simultanément (utile pour les environnements de staging et de production), les clés peuvent être remplacées sans interruption de service, et le bouton "Actif" permet de désactiver instantanément une clé compromise sans supprimer son enregistrement d'audit.
Conclusion
Connecter Microsoft Dynamics 365 à Docnova prend quelques minutes et élimine la complexité administrative de la gestion manuelle des factures électroniques. Une fois la connexion ERP active et les clés API gérées de manière centralisée, vos factures Dynamics 365 circulent automatiquement dans le pipeline de validation et de soumission de Docnova, vous assurant la conformité dans tous les pays où vous facturez.