{"id":15956,"date":"2026-06-15T09:06:59","date_gmt":"2026-06-15T06:06:59","guid":{"rendered":"https:\/\/docnova.ai\/?p=15956"},"modified":"2026-06-15T09:07:03","modified_gmt":"2026-06-15T06:07:03","slug":"guide-complet-du-flux-de-travail-des-factures-electroniques-sortantes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/docnova.ai\/fr\/outgoing-e-invoice-workflow-complete-guide\/","title":{"rendered":"Flux de travail des factures \u00e9lectroniques sortantes avec Docnova : guide complet"},"content":{"rendered":"

Un flux de travail de facture \u00e9lectronique couvre chaque \u00e9tape, depuis le moment o\u00f9 vous d\u00e9cidez de facturer un client jusqu'\u00e0 la confirmation du paiement. Dans Docnova, l'int\u00e9gralit\u00e9 du flux de travail sortant se trouve dans une seule zone : cr\u00e9er, examiner, envoyer et suivre sans changer d'outil. Ce guide d\u00e9taille chaque \u00e9tape de ce flux de travail, depuis le choix d'une m\u00e9thode de cr\u00e9ation jusqu'au suivi du statut du paiement, afin que vous puissiez g\u00e9rer les factures sortantes de mani\u00e8re coh\u00e9rente et efficace.<\/p>\n\n\n\n

Le flux de travail de bout en bout des factures sortantes<\/h2>\n\n\n\n

Le cycle de vie de la facture sortante dans Docnova comprend quatre \u00e9tapes distinctes :<\/p>\n\n\n\n

    \n
  1. Cr\u00e9er<\/strong>\u00a0\u2014 Cr\u00e9ez la facture en utilisant l'une des quatre m\u00e9thodes : Facture facile (formulaire manuel), Cr\u00e9er avec l'IA (BETA), Cr\u00e9er avec un document (upload) ou Cr\u00e9er avec un tableau Excel.<\/li>\n\n\n\n
  2. Revue<\/strong>\u00a0\u2014 La facture arrive dans la liste des factures sortantes avec un statut. \u00c0 partir de l\u00e0, vous pouvez l'afficher en PDF ou en XML UBL, la modifier ou la supprimer avant de l'envoyer.<\/li>\n\n\n\n
  3. Envoyer<\/strong>\u00a0\u2014 Transmission via l'un des trois canaux : Email, PEPPOL ou KSeF. Chaque canal n\u00e9cessite des conditions d'\u00e9ligibilit\u00e9 diff\u00e9rentes.<\/li>\n\n\n\n
  4. Piste<\/strong>\u00a0\u2014 Surveiller l'\u00e9tat de la facture et l'\u00e9tat du paiement dans la liste. Enregistrer les paiements \u00e0 r\u00e9ception.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

    La liste des factures sortantes affiche les colonnes suivantes : Source, Type de facture, Num\u00e9ro de facture, Nom du client, Nom\/Titre du fournisseur, NIF du fournisseur, NIF du client, Statut de la facture, Statut du paiement, Montant HT, Montant TTC, Devise, Date d'enregistrement, Date de la facture, Date d'\u00e9ch\u00e9ance, ID client, Code pays fournisseur, Code pays client et Code type. Toutes les colonnes sont consultables et filtrables.<\/p>\n\n\n\n

    Cr\u00e9er une facture dans Docnova<\/h2>\n\n\n\n

    \u00c0 partir de la page Factures sortantes, cliquez sur Cr\u00e9er une facture dans la barre d'outils. Le formulaire de cr\u00e9ation de facture est structur\u00e9 en sections r\u00e9tractables : Informations sur le fournisseur, Informations sur la soci\u00e9t\u00e9 partenaire, D\u00e9tails de la facture, Informations de livraison, Informations de contact du partenaire, Produits ou services, Totaux, Informations de paiement, Remarques et Document.<\/p>\n\n\n\n

    Champs cl\u00e9s dans le formulaire :<\/p>\n\n\n\n

      \n
    • Identifiants du fournisseur et du client<\/strong>\u00a0\u2014 Num\u00e9ro d'identification fiscale, num\u00e9ro de TVA, sch\u00e9ma et valeur du point de terminaison (utilis\u00e9s pour PEPPOL), pays, adresse.<\/li>\n\n\n\n
    • D\u00e9tails de la facture<\/strong>\u00a0\u2014 Code du type de facture, profil, devise, date d\u2019\u00e9mission, p\u00e9riode de d\u00e9but\/fin, date d\u2019\u00e9ch\u00e9ance, date de livraison, r\u00e9f\u00e9rence de commande, r\u00e9f\u00e9rence de contrat.<\/li>\n\n\n\n
    • Produits ou services<\/strong>\u00a0\u2014 Par ligne : nom de l\u2019article, identifiant standard de l\u2019article, classification des marchandises, identifiant de l\u2019article du vendeur, quantit\u00e9, code d\u2019unit\u00e9, cat\u00e9gorie\/pourcentage de taxe, montant du prix. Les lignes peuvent \u00eatre \u00e9tendues pour des champs suppl\u00e9mentaires. Les lignes suppl\u00e9mentaires sont ajout\u00e9es via \u201c Ajouter un nouveau produit \u201d.\u201d<\/li>\n\n\n\n
    • Informations de paiement<\/strong>\u00a0\u2014 Paiement signifie code, compte financier du b\u00e9n\u00e9ficiaire (IBAN), banque\/BIC. Les comptes de paiement enregistr\u00e9s dans les param\u00e8tres de facturation sont disponibles par d\u00e9faut via une bo\u00eete combin\u00e9e.<\/li>\n\n\n\n
    • Remarques<\/strong>\u00a0\u2014 Champ de commentaires libre.<\/li>\n\n\n\n
    • Document<\/strong>\u00a0\u2014 Joindre les fichiers justificatifs (PDF, PNG, JPEG, TXT, XML).<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

      Deux actions de soumission sont disponibles : Cr\u00e9er et Cr\u00e9er une r\u00e9currence.<\/p>\n\n\n\n

      Utilisation des mod\u00e8les<\/h2>\n\n\n\n

      La page Mod\u00e8les \u00e0 \/mod\u00e8les<\/code> propose une biblioth\u00e8que de mod\u00e8les de factures enregistr\u00e9es avec des colonnes pour le montant, la date de la facture et la date d'\u00e9ch\u00e9ance. Les mod\u00e8les stockent la structure et les donn\u00e9es de la facture pour r\u00e9duire la ressaisie pour les clients r\u00e9currents ou les lignes de service standard.<\/p>\n\n\n\n

      Quatre modes de cr\u00e9ation sont disponibles sur la page des Mod\u00e8les : Cr\u00e9er avec IA (BETA), Facture Facile, Cr\u00e9er avec Document et Cr\u00e9er avec Tableau Excel. Facture Facile ouvre le formulaire de facture complet d\u00e9crit ci-dessus, pr\u00e9-recommand\u00e9 pour une utilisation standard. Cr\u00e9er avec Document permet la cr\u00e9ation de factures \u00e0 partir d'un document t\u00e9l\u00e9charg\u00e9 (XML, PDF ou image). Cr\u00e9er avec Tableau Excel prend en charge la cr\u00e9ation en masse \u00e0 partir d'une feuille de calcul t\u00e9l\u00e9charg\u00e9e.<\/p>\n\n\n\n

      Les mod\u00e8les sont s\u00e9lectionn\u00e9s dans la liste et utilis\u00e9s comme point de d\u00e9part pour une nouvelle facture, tous les champs enregistr\u00e9s \u00e9tant pr\u00e9-remplis et modifiables avant la cr\u00e9ation.<\/p>\n\n\n\n

      Envoi : E-mail, PEPPOL, KSeF<\/h2>\n\n\n\n

      Une fois qu'une facture existe dans la liste des factures sortantes, s\u00e9lectionnez sa case \u00e0 cocher et utilisez les actions de la barre d'outils, ou ouvrez le panneau de d\u00e9tail de la facture et utilisez l'ic\u00f4ne Envoyer la facture (premier bouton de l'en-t\u00eate). Trois canaux sont disponibles :<\/p>\n\n\n\n

      Envoyer par courriel<\/strong> \u2014 Transmet la facture en pi\u00e8ce jointe. Convient \u00e0 toute facture, quel que soit le syst\u00e8me de l'acheteur.<\/p>\n\n\n\n

      Envoyer via Peppol<\/strong> \u2014 Ouvre la modale Envoyer via Peppol. La modale affiche l'\u00e9tat d'\u00e9ligibilit\u00e9 : les factures doivent \u00eatre dans un statut pr\u00eat pour Peppol (par exemple, \u201cEnregistr\u00e9 en UBL\u201d) et le client doit avoir un ID Participant Peppol valide. Les factures in\u00e9ligibles sont list\u00e9es sous \u201cFactures non appropri\u00e9es\u201d. Une s\u00e9lection \u00e9ligible affiche une \u00e9tape de confirmation avant la transmission. Votre propre ID Participant Peppol doit \u00eatre enregistr\u00e9 et approuv\u00e9 sur la page d'enregistrement PEPPOL avant l'envoi.<\/p>\n\n\n\n

      Envoyer \u00e0 KSeF<\/strong> \u2014 Envoie les factures s\u00e9lectionn\u00e9es au syst\u00e8me polonais national de facturation \u00e9lectronique. Seules les factures dont le statut est \u201c Pr\u00eate pour KSeF \u201d sont \u00e9ligibles. Apr\u00e8s la soumission, le statut change en \u201c Accept\u00e9e KSeF \u201d. Les factures d\u00e9j\u00e0 accept\u00e9es ne peuvent pas \u00eatre renvoy\u00e9es et d\u00e9clencheront une bo\u00eete de dialogue d'erreur si elles sont s\u00e9lectionn\u00e9es.<\/p>\n\n\n\n

      Suivi de l'\u00e9tat de paiement<\/h2>\n\n\n\n

      La liste des factures sortantes comprend une colonne \"\u00c9tat du paiement\", visible aux c\u00f4t\u00e9s de l'\u00e9tat de la facture pour chaque ligne. Le filtrage est disponible via les listes d\u00e9roulantes des \u00e9tats et les s\u00e9lecteurs de plage de dates (Date de d\u00e9but \/ Date de fin, par d\u00e9faut la semaine pass\u00e9e).<\/p>\n\n\n\n

      L'ouverture du panneau de d\u00e9tails d'une facture affiche la r\u00e9partition financi\u00e8re compl\u00e8te dans la section Informations de paiement : montants HT, TVA, TTC, pay\u00e9, restant, et d'autres champs. Le bouton Enregistrer un paiement enregistre un paiement manuel, mettant \u00e0 jour les chiffres Pay\u00e9 et Restant. La liste d\u00e9roulante Statut du paiement dans le panneau peut \u00eatre mise \u00e0 jour directement.<\/p>\n\n\n\n

      Le panneau de d\u00e9tails contient \u00e9galement un onglet Commentaires pour les fils de discussion sur les factures individuelles et un onglet Historique qui enregistre chaque \u00e9v\u00e9nement de statut et d'envoi pour une auditabilit\u00e9 compl\u00e8te.<\/p>\n\n\n\n

      Conclusion<\/h2>\n\n\n\n

      Le flux de travail des factures \u00e9lectroniques sortantes de Docnova couvre le cycle de vie complet en une seule interface : m\u00e9thodes de cr\u00e9ation flexibles, envoi multicanal et suivi des paiements avec piste d'audit. Que vous envoyiez vers un syst\u00e8me national de facturation \u00e9lectronique, le r\u00e9seau PEPPOL ou directement par e-mail, le flux de travail est coh\u00e9rent et le statut est toujours visible dans la liste.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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