L'automatisation des comptes clients remplace les flux de travail manuels de facturation par un syst\u00e8me connect\u00e9 qui cr\u00e9e, d\u00e9livre et suit les factures, puis rapproche automatiquement les paiements entrants. Pour les \u00e9quipes financi\u00e8res qui g\u00e8rent des dizaines ou des centaines de factures par mois, la diff\u00e9rence entre la facturation manuelle et automatis\u00e9e est souvent la diff\u00e9rence entre la chasse aux paiements et une visibilit\u00e9 fiable sur les flux de tr\u00e9sorerie. Docnova r\u00e9unit ces capacit\u00e9s au sein d'une plateforme unique qui g\u00e8re les factures sortantes, la distribution multicanal, le rapprochement et les rapports financiers \u00e0 partir d'une seule interface.<\/p>\n\n\n\n
L'automatisation des comptes clients couvre l'int\u00e9gralit\u00e9 du cycle de vie des cr\u00e9ances : g\u00e9n\u00e9ration de factures, leur transmission aux clients par le bon canal, suivi de leur statut, enregistrement des paiements et production de rapports indiquant o\u00f9 se trouve votre tr\u00e9sorerie.<\/p>\n\n\n\n
Chacune de ces \u00e9tapes a un \u00e9quivalent manuel qui introduit des d\u00e9lais et des erreurs. La cr\u00e9ation de factures \u00e0 la main risque des erreurs de transcription. La livraison par pi\u00e8ce jointe par e-mail n'offre pas d'accus\u00e9s de r\u00e9ception ni de suivi de statut. Le rapprochement des paiements effectu\u00e9 dans une feuille de calcul prend du retard lorsque le volume augmente. Et le reporting de fin de mois qui repose sur des exportations manuelles peut prendre plusieurs jours \u00e0 compiler.<\/p>\n\n\n\n
L'automatisation de la RA comble chaque lacune. Un bon syst\u00e8me de RA stocke les donn\u00e9es de facturation dans un format structur\u00e9, achemine les livraisons par des canaux conformes, met \u00e0 jour le statut de paiement en temps r\u00e9el et affiche des r\u00e9sum\u00e9s financiers sur demande. L'essentiel est que chaque \u00e9tape alimente la suivante afin que les donn\u00e9es que vous saisissez lors de la cr\u00e9ation d'une facture circulent jusqu'\u00e0 la r\u00e9conciliation et le reporting sans nouvelle saisie.<\/p>\n\n\n\n
Les fonctionnalit\u00e9s AR de Docnova sont centr\u00e9es sur Sortant<\/strong> section, qui est le centre n\u00e9vralgique des factures de vente.<\/p>\n\n\n\n Cr\u00e9ation et gestion de factures.<\/strong> Depuis la vue Sortant, vous pouvez cr\u00e9er des factures directement en utilisant l'action Cr\u00e9er une facture. Chaque facture stocke des champs standard : num\u00e9ro de facture, type de facture, date de facture, date d'\u00e9ch\u00e9ance, d\u00e9tails du client et du fournisseur (y compris le num\u00e9ro de TVA et le code pays), articles, montants hors et toutes taxes comprises, et devise. La liste des factures est filtrable par statut, plage de dates, fournisseur et client, et prend en charge la recherche plein texte.<\/p>\n\n\n\n Livraison multicanal.<\/strong> Une fois une facture pr\u00eate, Docnova propose trois m\u00e9thodes de livraison depuis la vue Sortant : Envoyer par e-mail, Envoyer \u00e0 KSeF (le syst\u00e8me national polonais de facturation \u00e9lectronique) et Envoyer via Peppol (le r\u00e9seau international de factures \u00e9lectroniques). Les factures dont le statut est \u201c Pr\u00eat pour KSeF \u201d peuvent \u00eatre soumises \u00e0 KSeF en masse en s\u00e9lectionnant les lignes et en utilisant l'action Envoyer \u00e0 KSeF. Apr\u00e8s soumission r\u00e9ussie, le statut est mis \u00e0 jour \u00e0 \u201c KSeF accept\u00e9 \u201d.\u201d<\/p>\n\n\n\n Formats de facture.<\/strong> Chaque facture peut \u00eatre consult\u00e9e ou t\u00e9l\u00e9charg\u00e9e dans deux formats : PDF et UBL XML. Le format UBL est le format de donn\u00e9es structur\u00e9es utilis\u00e9 par Peppol et KSeF.<\/p>\n\n\n\n Suivi des paiements.<\/strong> Le panneau de d\u00e9tail de la facture affiche une section Informations de paiement avec les montants Total, Pay\u00e9 et Restant, ainsi qu'une action Enregistrer un paiement pour enregistrer les paiements re\u00e7us. Chaque facture comporte un champ Statut du paiement visible dans la liste et dans le panneau de d\u00e9tail.<\/p>\n\n\n\n R\u00e9conciliation.<\/strong> La section R\u00e9conciliation rapproche les factures de vente et d'achat des paiements bancaires. Elle affiche les colonnes NUM\u00c9RO DE FACTURE, NOM DU CLIENT, NOM DU FOURNISSEUR, DATE DE FACTURE, DATE D'\u00c9CH\u00c9ANCE, MONTANT \u00c0 PAYER, DEVISE, STATUT DU PAIEMENT et STATUT. La liste est filtrable par plage de dates, statut de paiement et recherche en texte libre.<\/p>\n\n\n\n La mise en place de l'automatisation AR dans Docnova implique un petit nombre d'\u00e9tapes de configuration avant que l'utilisation quotidienne ne devienne transparente.<\/p>\n\n\n\n 1. Connectez votre entreprise.<\/strong>\u00a0Les sections Aper\u00e7u sortant et Aper\u00e7u financier comprennent un menu d\u00e9roulant de s\u00e9lection d'entreprise. Assurez-vous que votre entreprise est enregistr\u00e9e avec le bon identifiant Peppol et les bonnes informations de TVA, celles-ci remplissent les champs du fournisseur sur chaque facture que vous cr\u00e9ez.<\/p>\n\n\n\n 2. Configurer les canaux de livraison.<\/strong> Si vous avez besoin d'une int\u00e9gration KSeF, les factures doivent \u00eatre cr\u00e9\u00e9es dans un format compatible KSeF et porter le statut \u201c Pr\u00eat pour KSeF \u201d avant d'\u00eatre soumises. Pour la livraison Peppol, votre identifiant Peppol doit \u00eatre enregistr\u00e9 ; l'environnement de test montre un exemple d'identifiant dans 3. Cr\u00e9ez votre premi\u00e8re facture.<\/strong> Utilisez l'action Cr\u00e9er une facture dans la vue Sortant. Remplissez les d\u00e9tails du client, les lignes d'articles, la date d'\u00e9ch\u00e9ance et la devise. Enregistrez et confirmez que la facture atteint le bon statut avant de choisir un canal de livraison.<\/p>\n\n\n\n 4. Mettre en place le rapprochement.<\/strong> Acc\u00e9dez \u00e0 la section Rapprochement et d\u00e9finissez votre plage de dates par d\u00e9faut. Liez vos donn\u00e9es bancaires afin que les paiements entrants puissent \u00eatre rapproch\u00e9s avec les factures ouvertes. La liste de rapprochement affichera alors le statut de paiement par facture.<\/p>\n\n\n\n 5. D\u00e9finissez votre p\u00e9riode de reporting.<\/strong> Dans la section Aper\u00e7u financier, d\u00e9finissez un mois de d\u00e9but et un mois de fin en utilisant les s\u00e9lecteurs MM\/AAAA et s\u00e9lectionnez l'entreprise concern\u00e9e. Ceci configure la fen\u00eatre de dates pour toutes les cartes et tous les graphiques r\u00e9capitulatifs AR et AP.<\/p>\n\n\n\n Une fois que les factures circulent, la section Vue d'ensemble financi\u00e8re de Docnova fournit la couche de reporting pour la performance de l'AR.<\/p>\n\n\n\n Revenu total de la facture<\/strong> une carte r\u00e9capitulative montrant la somme de toutes les factures de vente dans la plage de dates s\u00e9lectionn\u00e9e. C'est votre chiffre d'affaires brut pour la p\u00e9riode.<\/p>\n\n\n\n R\u00e9partition Revenus-D\u00e9penses<\/strong> est un tableau qui d\u00e9compose les revenus par rapport aux d\u00e9penses visuellement, offrant une vue au niveau de la p\u00e9riode de la position nette.<\/p>\n\n\n\n R\u00e9partition de la TVA<\/strong>\u00a0affiche les montants de la TVA par taux, ce qui est utile pour v\u00e9rifier que la TVA sur les factures sortantes est calcul\u00e9e et suivie correctement.<\/p>\n\n\n\n Rapport mensuel AR & AP<\/strong> est un sous-rapport accessible depuis la barre lat\u00e9rale qui fournit une vue de l'anciennet\u00e9 des AR et AP pour la p\u00e9riode. C'est l'outil principal pour le suivi des cr\u00e9ances en souffrance et l'identification des factures en retard.<\/p>\n\n\n\n D\u00e9tail des factures pay\u00e9es<\/strong> est un sous-rapport lat\u00e9ral qui segmente les factures pay\u00e9es dans la p\u00e9riode.<\/p>\n\n\n\n IA Perspective<\/strong> est une recommandation g\u00e9n\u00e9r\u00e9e par l'IA qui appara\u00eet sur la page de synth\u00e8se financi\u00e8re en fonction des chiffres de revenus et de d\u00e9penses actuels pour la p\u00e9riode s\u00e9lectionn\u00e9e.<\/p>\n\n\n\n Entre la liste des sorties (qui montre le statut de paiement des factures et les dates d'\u00e9ch\u00e9ance) et les rapports de vue d'ensemble financi\u00e8re, vous avez \u00e0 la fois la vue op\u00e9rationnelle (quelles factures ne sont pas pay\u00e9es) et la vue r\u00e9capitulative (l'\u00e9volution des comptes clients mois apr\u00e8s mois).<\/p>\n\n\n\n Docnova connecte chaque \u00e9tape du flux de travail AR sans n\u00e9cessiter d'entr\u00e9e ou d'exportation de donn\u00e9es entre les syst\u00e8mes.<\/p>\n\n\n\n Lorsque vous cr\u00e9ez une facture dans la section Sortant, tous les champs structur\u00e9s (client, montants, TVA, dates, devise) sont stock\u00e9s imm\u00e9diatement et visibles dans la liste des factures. La transmission s'effectue \u00e0 partir du m\u00eame \u00e9cran : s\u00e9lectionnez la facture, choisissez Envoyer par e-mail, Envoyer via Peppol, ou Envoyer vers KSeF, et la facture est transmise. Les mises \u00e0 jour de statut (y compris l'acceptation KSeF) sont automatiquement refl\u00e9t\u00e9es dans la liste des factures.<\/p>\n\n\n\n L'enregistrement du paiement s'effectue dans le panneau de d\u00e9tail de la facture via l'action Saisir le paiement, qui met \u00e0 jour les montants Pay\u00e9 et Restant et modifie le statut du paiement. Ce statut mis \u00e0 jour se propage \u00e0 la vue de rapprochement, o\u00f9 la facture appara\u00eet avec son \u00e9tat de paiement actuel aux c\u00f4t\u00e9s de sa contrepartie rapproch\u00e9e avec la banque.<\/p>\n\n\n\n L'aper\u00e7u financier agr\u00e8ge tout cela en totaux et en graphiques par p\u00e9riode. Le rapport mensuel AR & AP dans la barre lat\u00e9rale donne le d\u00e9tail de l'anciennet\u00e9. La couche d'intelligence artificielle lit les chiffres actuels et g\u00e9n\u00e8re une recommandation fournissant une invite \u00e0 agir lorsque les chiffres indiquent un risque de tr\u00e9sorerie.<\/p>\n\n\n\n L'automatisation des comptes clients avec Docnova couvre l'int\u00e9gralit\u00e9 du flux de travail des cr\u00e9ances : cr\u00e9ation structur\u00e9e de factures, diffusion multicanal via e-mail, Peppol et KSeF, suivi des paiements par facture, rapprochement avec les transactions bancaires, et reporting financier au niveau de la p\u00e9riode avec des informations g\u00e9n\u00e9r\u00e9es par l'IA. La configuration n\u00e9cessite de connecter votre entreprise, de configurer les canaux de diffusion et de d\u00e9finir votre plage de dates de reporting, apr\u00e8s quoi le syst\u00e8me g\u00e8re automatiquement le suivi de statut et l'agr\u00e9gation.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Accounts receivable automation replaces manual invoice workflows with a connected system that creates, delivers, and tracks invoices then matches incoming payments automatically. For finance teams managing dozens or hundreds of invoices per month, the difference between manual and automated AR is often the difference between chasing payments and having reliable cash flow visibility. 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9945:pl\u2026<\/code> La livraison par e-mail est disponible pour toute facture sans configuration suppl\u00e9mentaire.<\/p>\n\n\n\nMesure des performances AR<\/h2>\n\n\n\n
Comment Docnova g\u00e8re l'AR de bout en bout<\/h2>\n\n\n\n
Conclusion<\/h2>\n\n\n\n